البيت الوساطة المحلية الخدمات المالية Geojit قامت مراجعة نظرتها سوزلون الطاقة، تقليل المخزون من “شراء” إلى تصنيف “تراكم”. على الرغم من الموقف المنقح ، فقد زادت شركة الوساطة سعرها المستهدف إلى 77 دولارًا من 71 دولارًا سابقًا ، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 17 في المائة من الختام السابق البالغ 65.67 دولار. يعكس التعديل آفاق النمو الواعدة لسوزلون ، مدفوعًا بكتاب أوامر قوي وأداء قوي في أعمال توربينات الرياح.
أبرزت Geojit كتاب أوامر Suzlon المتسع الذي يزيد عن 5.5 جيجاوات ، والذي يعتقد أنه سيدعم معدل نمو سنوي مركب بنسبة 41 في المائة (CAGR) في مولد توربينات الرياح (WTG) من السنة المالية 25 إلى السنة المالية 27. يتوقع الوساطة سوزلون الأرباح للنمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 38 في المائة خلال هذه الفترة ، في حين من المتوقع أن يتحسن العائد على الأسهم إلى 26 في المائة.
ومع ذلك ، حذر Geojit من مخاطر التنفيذ التي يمكن أن تنشأ في إدارة المشاريع واسعة النطاق. على الرغم من ذلك ، فإن الأداء المالي للشركة الأخير يضفي المصداقية على مسار النمو.
قامت Suzlon بتسليم 573 ميجاوات من سعة WTG في Q4FY25 ، مما يمثل زيادة بنسبة 110 في المائة على أساس سنوي. قفزت إيراداتها الموحدة بنسبة 73 في المائة خلال الربع ، مع زيادة قطاع WTG وحده بنسبة 105 في المائة على أساس سنوي.
في حين انخفض إجمالي الهوامش 133 نقطة أساس إلى 35 في المائة بسبب ارتفاع مساهمة من أعمال WTG ذات الهامش المنخفض ، تحسن هامش EBITDA في سوزلون بمقدار 202 نقطة أساس إلى 18 في المائة. كان هذا التحسن مدفوعًا بوفورات الحجم واستخدام أفضل للسعة. هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك أيضا في شرائح WTG ومسبك …
