قبل الاستثمار في مخطط صناديق الاستثمار المشترك ، من الطبيعي للمستثمرين مقارنة العوائد التي يتم تقديمها بواسطة مخطط واحد ومقارنة نفس مع الآخرين في نفس الفئة.
على الرغم من أن العائدات التاريخية غير مضمونة ، إلا أنها تعطي فكرة عادلة عن العوائد التي يمكن للمرء أن يتوقعها من المخطط مع مرور الوقت. بصرف النظر عن العائدات السابقة ، يمكن للمرء أن ينظر في العوامل الأخرى التي تشمل الأداء السابق لمدير الصناديق (في حالة المخطط النشط) ، وسمعة صناديق الصناديق ، وفئة المخطط والسيناريو العام للسوق.
صناديق الاستثمار المركزة
هنا ، نعطي عوائد الماضي من صناديق الاستثمار المركز. للمبتدئين ، صناديق الاستثمار المركزة ارجع إلى تلك المخططات التي تستثمر في عدد الأسهم (الحد الأقصى 30) مع 65 في المائة على الأقل من الأدوات ذات الصلة بالأسهم والأسهم.
هناك ما مجموعه 28 مخططًا مع حجم الأصول الإجمالي البالغ 1.5 كرور روبية ، يكشف عن الأحدث أمفي (جمعية صناديق الاستثمار في الهند) البيانات.
كما نرى في الجدول أعلاه ، تم إعطاء أعلى عائد ركز HDFC 30 صندوق التي حققت 32.18 في المئة عائد سنوي في السنوات الخمس الماضية.
أعطى صندوق Nippon India Fuctured Equity Fund 27.30 في المائة ، وأعطى صندوق Quant Focused 25.50 في المائة عائدًا ، وأعطى صندوق الأسهم المركزة Tata 24.58 في المائة.
والجدير بالذكر ، هو كذلك يستحق تذكر أن عودة الماضي ليست عمومًا كافية للحكم على إمكانات المخطط في الأداء في المستقبل. هذا لأن العائدات التاريخية قد تستمر أو لا تستمر في المستقبل. بعبارة أخرى لمجرد أن مخطط صناديق الاستثمار المشترك قد أعطى عوائد جيدة في الماضي – هذا لا يعني أنه سوف …
